A Börzsöny csöndes kis zsákfalujába, Perőcsényre forgatócsoport érkezik. A Második eljövetel című film története szerint városi telepesek költöznek a faluba, hogy visszataláljanak a természet közelébe, és összehangolt munkán nyugvó közösséget építsenek. Az érkezőknek azonban nemcsak a helybeliekkel válik hamar feszültté a viszonya, de egymás közt is mind több nézeteltérésük támad. A regény tizenegy fejezete a film tizenegy jelenetét dolgozza föl, forgatókönyvként és forgatott könyvként egyaránt: a filmkészítés maga, a stábtagok szenvedélyes viszonyai és a felvételek közt zajló események minduntalan fölidézik és sajátos megvilágításba helyezik a Második eljövetel kérdéseit, újrajátsszák konfliktusait, mígnem teljesen egymásba nem fonódik film és forgatása. Ekkor a Megváltóra emlékeztető főszereplő, illetve az őt alakító színész bűntény áldozata lesz, és kezdetét veszi a nyomozás. A Werkfilm a lelepleződések regénye, mely egészen utolsó lapjáig megőrzi legnagyobb titkát, és a VÉGE után sem ereszt, fölvetve - többet közt - a kérdést: biztosan az élet írja-e a legjobb forgatókönyveket.